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v1.3.2
2026-3-5
研管家全新亮相✨升级体验已就位，邀你抢先感受！
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一、功能清单
| 模块 | 功能描述 |
|---|---|
| 研发管理 | 1. 项目名称合规检测（h5+pc） |
| 费用管理 | 2. 人员人工费用：增加专项奖金、研发专用奖金 3. 材料投入：电子领用单文件名命名规则 4. 材料投入：费用导入自动生成领用编号 5. 报废及盘点计算优化 |
| 多口径报表 | 6.报表差异分析委托费用计算修改 |
| 文档中心 | 7.备查材料导出样式优化 |
| 批量操作 | 8.报错校验表支持预览 |
| 前端UI | 9.分页数据最大调整200条/页（报工考勤模块） |
二、功能详情
1. 项目合规检测（h5+pc）
1.1. 需求场景
项目名称由用户自由录入，普遍存在命名不规范、名称重复、内容不合规等问题，直接影响企业项目申报通过率及内部项目管理的标准化程度。为从源头提升项目命名质量，需接入 AI 能力对项目名称进行前置校验，并给出针对性优化建议，且需同时覆盖 PC 端和 H5 端操作场景。
1.2. 需求价值
- 标准化管理：统一项目命名规范，减少不规范命名导致的数据混乱，提升项目检索、统计效率；
- 风险前置：提前识别违规、重复的项目名称，避免后续项目申报、审计环节因命名问题整改，降低时间与人力成本；
- 提效减负：AI 自动输出命名优化建议，减少用户反复修改名称的时间，降低命名思考成本；
- 多端覆盖 + 引流：PC 与 H5 端功能同步，满足不同场景操作需求；H5 端接入企业公众号，可实现用户引流，提升工具使用率。
1.3. 操作步骤
- 新增或编辑研发项目，检测项目名称；
- 关注九鸥研管家公众号 → 项目检测；
1.4. 界面展示
2. 人员人工费用：增加专项奖金、研发专用奖金
2.1. 需求场景
现有奖金统一计入人工费，但未区分普通奖金 / 研发奖金 / 专项奖金，分摊逻辑与研发费用分配规则单一，无法满足不同来源奖金的精细化核算与项目归集要求。为实现奖金按类型精准分摊、按规则自动分配研发费用，需对奖金录入、分摊、分配逻辑进行结构化改造。
2.2. 需求价值
- 奖金分类管理：按业务属性区分三类奖金，满足财务精细化核算要求。
- 自动分摊计算：支持按区间自动计算月数、月均分摊额，减少人工计算。
- 研发费用精准归集：按奖金类型匹配不同分配规则，提升研发费用归集准确性。
- 历史数据兼容：存量奖金统一按普通奖金处理，保证数据平滑过渡。
- 预留风控能力：为后续 “研发工时占比 = 0” 风控提示做设计预留。
2.3. 操作步骤
- 【新增】单笔人员人工费用，奖金类需选择奖金类型，默认【普通奖金】；
- 研发费用分配规则 a. 普通奖金：每月按照该人员研发工时占比（研发报工/考勤时长）分配至研发费用； b. 研发奖金：每月按照该人员研发工时相对占比（项目A研发报工/（项目A研发报工+项目B研发报工+……)）分配至研发费用； c. 专项奖金：每月分摊金额100%计入所选归属项目的研发费用。
2.4. 界面展示
3. 材料投入：电子领用单文件名命名规则
3.1. 需求场景
当前电子领用单预览、下载、批量导出时文件名不统一、可读性差，不利于文件归档、检索与外部报送，需按业务维度规范命名，同时兼容文件名长度限制。
3.2. 需求价值
- 文件规范化：统一命名规则，便于归档、检索、审计备查
- 辨识度高：包含领用编号 + 项目名称，一眼定位业务对象
- 兼容限制：自动处理超长文件名，避免下载 / 导出异常
- 全场景覆盖：统一单个 / 批量 / 备查材料导出的命名逻辑
3.3. 界面展示
4. 材料投入：费用导入自动生成领用编号
4.1. 需求场景
当前材料投入导入模板中，领用编号为必填字段，但实际业务场景中无此业务字段或不符合企业编号规范，用户需手工编造编号才能导入，操作繁琐、易出错，且无法满足按业务维度合并领用记录的管理需求。为消除无效必填项、提升导入效率与数据规范性，需在导入环节按规则自动生成领用编号，支持明细单列与按维度合并两种模式。
4.2. 需求价值
- 减负提效：取消手工填写领用编号，导入自动生成，大幅降低操作成本与错误率
- 业务合规：按真实业务维度生成编号，贴合实际领用场景，满足审计追溯要求
- 灵活适配：支持逐条明细 / 按维度合并两种生成规则，适配不同管理口径
- 零改造成本：沿用现有导入模板，无字段变更，用户无学习成本
4.3. 操作步骤
- 费用支出 → 直接投入 → 材料投入 → 批量导入；
- 选择需要的模式导入费用。
4.4. 界面展示
5. 报废及盘点计算优化
5.1. 需求场景
报废及盘点模块现有筛选、字段展示、数据精度、附件能力与前端提示不统一，处置收入额未按税务报表口径明确归属，需对齐相关规则。
5.2. 需求价值
- 筛选更聚焦业务场景，提升查询效率
- 字段名称、精度统一规范，数据展示更专业
- 新增证明材料上传，满足审计与备查要求
- 前端提示与税务口径对齐，减少理解偏差与填报错误
5.3. 操作步骤
财务管理 → 报废及盘点 录入相关费用；
5.4. 界面展示
6. 报废及盘点计算优化
6.1. 需求场景
根据研发费用加计扣除相关政策要求，委托境外个人研发费用不允许税前加计扣除。当前多口径报表未对该部分费用做剔除处理，导致加计扣除口径数据偏大、与税务申报口径不一致，存在申报风险。需在报表差异分析中对境外个人委托费用进行标注、减计，确保报表数据合规准确。
6.2. 需求价值
- 税务合规：严格按政策剔除委托境外个人研发费用，规避加计扣除申报风险
- 数据准确：保证加计扣除口径、报表合计数计算正确，与税务表单一致
- 清晰可追溯：前端增加明确标注，便于财务、审计人员理解数据构成
- 核算一致：确保核算表单与报表展示数据同源、结果一致
6.3. 界面展示
7. 备查材料导出样式优化
7.1. 需求场景
当前年度数据列表排序混乱、报告下载效率低，生成的文件格式不规范、数据取值不统一，无法满足归档、打印、审计备查的标准化要求。需优化列表展示、下载体验及文件生成规则，提升数据管理规范性与易用性。
7.2. 需求价值
- 体验优化：列表按年份倒序展示，年度一键下载，提升数据查找与下载效率
- 格式规范：统一文件框线、打印设置，符合企业文档标准化要求
- 数据精准：移除手工计算值，统一从系统取值，避免数据偏差
- 资源优化：无数据时不生成空文件，减少无效文件存储
7.3. 界面展示
8. 批量导入报错校验表支持预览
8.1. 需求场景
当前批量导入功能校验失败后，必须下载错误校验表文件才能查看具体报错原因，用户需经历 “导入失败→下载文件→打开查看→修改模板→重新导入” 的长流程，操作繁琐、排查效率低。为提升错误修正效率，需在导入失败时直接在线预览报错校验表，无需下载即可查看明细。
8.2. 需求价值
- 大幅提效：无需下载、打开 Excel，在线直接查看错误原因，缩短排查流程
- 体验优化：可视化展示错误行、字段、原因，更直观易读
- 降低成本：减少文件下载 / 存储 / 清理操作，适配无办公软件环境使用
- 兼容现有逻辑：不改动原有校验规则，仅新增预览展示层
8.3. 界面展示
9. 分页数据最大调整200条/页（报工考勤模块）
9.1. 需求场景
当前系统分页最多展示 100 条 / 页，用户在处理大批量数据时，需频繁翻页，操作繁琐、效率低下。为减少翻页次数、提升批量数据查看与处理效率，需将最大分页条数从 100 条 / 页调整为 200 条 / 页。
9.2. 需求价值
- 提升操作效率：减少翻页次数，降低大批量数据浏览、筛选、处理的操作成本
- 适配批量场景：契合批量导入、批量编辑等高频批量操作场景的使用习惯
- 无体验损耗：200 条 / 页在前端加载性能范围内，不影响页面流畅度
- 全局统一：全系统分页规则同步调整，保持体验一致性
9.3. 界面展示
